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内存芯片业面临破产危机 如何扭转局面

时间:2009-02-28 11:34:53

  从今年1月起,金融危机引发了全球IT行业的新一波裁员浪潮,截至目前IT企业裁员人数已超过8万人,而位于电子业上游的芯片业成为其中的“重灾区”。

  经济危机下,整个半导体产业增速放缓、收益下降、亏损、裁员、并购、重组,整个产业频频亮红灯,其中内存芯片将成为今年动荡中的主角。

  行业市调机构DRAMeXchange的数据显示,DRAM颗粒价格2008年下滑近75%,全球前三季DRAM产业合计亏损逾80亿美元,DRAM 667Mhz 1Gb颗粒价格甚至从高点时的2.29美元下滑至最低0.58美元,不仅跌破厂商现金成本1美元(不

  计折旧成本),甚至逼近了后端封测价格0.6-0.7美元,使得不少DRAM大厂出现营运危机。

  “预计内存芯片价格2009年内不会大幅提升,企业将削减投资降低产量来促进价格反弹。”三星半导体事业部总裁权五铉表示,过去18个月,1G DDR2的价格从6美元降到了0.6美元,内存芯片价格已经触底,“奇梦达等企业最近面临严重危机,但随之而来产业结构也将进入重新洗牌阶段,预计内存产业已经处于波谷,供应增长的明显减速将使价格有望在2009年结束前出现反弹。”

  一直以来,半导体产业的景气都在周期性循环,“斗鸡博弈”是指在不景气时逆势扩大生产,大幅增加市场占有率,当景气恢复时最大限度地赚取利益。然而,当大多数厂商不约而同地实施这种战略后,半导体价格一降再降,业界的不景气也就更加严重。据世界半导体贸易协会(WSTS)统计,2006年为313亿美元的DRAM市场规模在2008年已经缩小为276亿美元,预计2009年该数字将有可能锐减至216亿美元。

  “欧美国家的经济虽依旧萧条,但亚太地区的需求却在增长。如果在最近的不景气周期中丧失市场份额,则恢复景气时就不能挽回损失。”LIG证券研究员崔胜勋则认为,在市场困难时期技术和生产上的投资对半导体企业尤为重要。

  当消费电子产业遭遇普遍购买力衰退时,来自PC、手机等各类产品需求衰退的叠加效应,正集中作用在上游芯片厂商,这使得芯片成为当下不景气指数最高的电子产业。内存芯片则是一个最典型的例子,赛迪顾问一项调查显示,过去18个月,电脑和数码相机存储芯片价格下跌了90%,而市场需求自去年9月起则逐月递减在20%-30%之间。

  顾文军指出,芯片制造商供应了包括PC、笔记本电脑、手机、MP3、数码相机等几乎所有电子产品的主要核心部件;任何一种电子产品需求的萎缩,都会直接反映在芯片制造商的订单上,并且持续的金融危机正驱使消费者购买低端电脑、手机以及缩减MP3、数码相机等的娱乐应用,这最终都将影响芯片制造商的利润率,并可能导致芯片价格长时间停滞在谷底。

  作为另一大芯片供应领域,手机市场的情况同样不容乐观。全球最大手机制造商诺基亚月内连续两次下调销售预期,摩托罗拉全球大裁员,国内手机厂商全线亏损,而一度的台湾股王联发科因运营数据明显下滑,去年11月来股价已跌去约30%。

  半导体业的一个起伏规律是——总是由内存的波动而牵动。然而,为什么内存产业会有如此大的威力,能够左右整个行业的起伏,这也是业界一直在探讨的话题。

  本世纪初开始,随着市场需求上升,全球内存芯片的投资比重日益增大,产能也随之增加。据分析机构统计,今年全球前五大建厂投资计划中,无一例外都是存储器。而从摩尔定律角度看,NAND闪存和DRAM内存都走在了半导体技术的最前列。

  正如Novellus的Rick Hill所说,1980年代,全球2/3的芯片厂做MPU、逻辑电路,1/3芯片厂做内存;如今却反了过来,全球2/3的芯片厂都在做内存。因此,无论从投资扩产,还是技术的 先进性,都使得内存芯片业成为半导体产业的主角,从而能左右整个产业。

  解决内存业困境的关键是供求关系。目前的内存芯片价格已在成本线以下,产出越多亏损越多。奇梦达大厦已覆,三星、海力士、尔必达、美光四巨头新年一季度赤字也无一能免,限产提价也只是亏多亏少的问题。

  顾文军指出,按照市场经济规律,内存市场急需减产和进行有意义的工厂暂时停产或关闭,使得供需关系恢复平衡,从而稳定价格,这是理性的逻辑;但在实际的市场竞争当中,谁都不愿首先减产,甚至希望保住甚至扩大自己的市场份额;面对两难的抉择,方法只有两招,一是保住现金流不断,再有就是能请来“金主”提供财政支援。

  对于目前政府援手存储器厂商的局面,Gartner副总裁Andrew Norwood对外表达了自己的见解,他警告:“舆论持续报道内存供货商的吃紧财务状况,并预测政府会出面援助那些厂商,但各国政府对内存产业的广泛援助将会是一场灾难。这种举动只会延长衰退,而不是逼让内存供货商面对现实,从而进一步想办法减少产能或是寻求整合。”

  iSuppli也发出警告称,如果不进行适当减产,一些供应商将在两个季度内面临破产风险,而这可能导致供应链断裂。由此看来,目前有效可行的办法一是看三星、海力士这样的大厂能否加入减产行列,二则是DRAM内存寄托于Vista与IDC数据中心,以及NAND闪存寄托于SSD(固态硬盘)与手机等市场需求有大的回升。

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