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联发科3G芯片出货看好

时间:2011-10-26 16:17:59

  联发科3G芯片出货看好 大和证上调目标价至378元
  联发科(2454-TW)即将在本周五(10/28)举行法说会,市场看好营运后势,外资大和证出具最新报告,预期联发科第 4 季在合并雷凌的营收挹注下,将可与第 3 季持平,3G智能型手机营收比重也将持续攀升,新款6575芯片最快明年上半年量产出货,推升营运走扬,上调联发科目标价达378元,维持优于大盘表现评等。
  联发科近期股价走势强劲,尽管大盘量能萎缩,但股价仍走稳月线与 5 日线以上,并站稳在300元关卡以上。
  大和证预估,联发科第 4 季营收在合并雷凌挹注下,将可与第 3 季持平,不过毛利率因雷凌WIFI芯片影响,估毛利率将较第 3 季下滑。
  而引起大和证调高目标价主因,在于联发科3G智能型手机芯片出货量持续成长,大和证预估,联发科第 4 季智能型手机芯片营收比重将从第 3 季的 8 %成长为11%,全年3G加上智能型手机芯片出货总量达2300万颗,其中MT 6573芯片集中下半年出货,数量就达450万颗。
  而联发科也已推出新款芯片MT 6575,大和证认为,该颗芯片最快明年农历年后搭配联想手机开始出货,后续包含TCL、摩托罗拉及华为等皆有机会导入其芯片至新机种中。
  大和证预估,联发科的3G智能型手机芯片将逐步量产出货,推升明年营运,估2012年营收成长20%,每股税后盈余估可达19.9元,年增率超越50%以上,调升联发科目标价为378元,维持优于大盘表现评等。

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